Systemowi do komunikacji online z nie może zabraknąć miejsca, w którym gromadzone są wszelkie dane klientów. 5 ways… gromadzi wszystkie zebrane informacje na ich temat w dedykowanej zakładce.
Dane klientów gromadzone są w zakładce KLIENCI. Aby do niej przejść, należy po zalogowaniu do systemu wybrać KLIENCI w prawym pasku bocznym.…
W zakładce KLIENCI dane wprowadzane są:
automatycznie - każdy klient, który skorzysta z widgetu formularza, jest automatycznie dodawany do listy klientów; oraz
samodzielnie - za pomocą akcji DODAJ można własnoręcznie wprowadzić informacje na temat klienta.
W ramach listy klientów wyświetlane są następujące dane klientów:
Po kliknięciu w wybranego klienta uzyskujemy dostęp do trzech zakładek:
Aby dodać do listy nowego klienta, należy przejść do zakładki KLIENCI » DODAJ.
Wówczas otworzy się okno, w którym pola wymagane to:
Natomiast dodatkowe informacje, które można podać, ale nie są one obligatoryjne, to:
Zarówno dla pozycji wygenerowanych automatycznie, jak i tych wprowadzonych ręcznie, istnieje możliwość edycji wprowadzonych danych poprzez kliknięcie w wybranego klienta » KLIENT » EDYTUJ.
Dodany klient może posiadać jeden z dwóch statusów:
AKTYWNY - kiedy prowadzimy z nim aktywną komunikację; oraz
NIEAKTYWNY - kiedy nie prowadzimy z nim komunikacji.
Jednym z zastosowań tego rodzaju filtru jest przejrzystość w kontekście kontaktu z klientami. Za ich pomocą można ukryć na liście tych, z którymi nie podejmujemy dalszych działań.
Aby oznaczyć klienta jako nieaktywnego, należy po wejściu w zakładkę KLIENCI, nacisnąć w konkretną osobę » KLIENT » EDYTUJ » KLIENT NIEAKTYWNY.
Aby ponownie aktywować klienta, należy poprzez naciśnięcie na wybraną osobę w zakładce KLIENCI przejść w KLIENT » EDYTUJ i przesunąć suwak przy opcji KLIENT NIEAKTYWNY tak, aby ją wyłączyć.
W zakładce KLIENCI można filtrować pozycję według: